The NPD Group dévoile le bilan 2020 de
la restauration hors domicile

  • La restauration rapide concentre 43 % des visites (contre 36 % il y a un an)
  • La livraison bondit de 25 % sur l’année
  • 60 % des visites en RHD pendant le dernier confinement ont été faites par des hommes

Paris, le 9 février 2021 — The NPD Group, l’un des leaders mondiaux des études de marché, dresse aujourd’hui le bilan de la restauration hors domicile (RHD) hexagonale pour 2020. Une année non linéaire, frappée de plein fouet par une crise sanitaire exceptionnelle qui a profondément secoué le marché.

Retour sur les chiffres, les temps forts, les mutations et les tendances à l’ère de la Covid-19.

L’année en chiffres

Le marché de la RHD enregistre un chiffre d’affaires annuel de 35,6 milliards d’euros en 2020, soit un recul de 38 % du marché en valeur et une perte de fréquentation de 35 %, par comparaison avec l’exercice 2019. Après un effondrement du marché de 71 % en visites pendant le premier confinement (avril-mai), la période de réouverture des établissements n’a pas permis de renouer avec le niveau d’avant la crise. Impacté par des restrictions de plus en plus sévères (réduction du nombre de tables, couvre-feux, etc.), un tourisme en perte de vitesse et un climat sanitaire tendu, le marché affiche un recul des visites de 28 % entre juin et octobre 2020. L’anticipation du second confinement a toutefois permis aux professionnels de s’adapter afin de limiter les dégâts : entre novembre et décembre, la diminution de la fréquentation a été de 43 % par comparaison avec l’année précédente, soit moins importante que pendant la première période de fermeture.

Restauration rapide : l’atout 2020

Circuit le plus impacté, la restauration à table a perdu la moitié de sa fréquentation et de son chiffre d’affaires en 2020. Soutenue par la vente à emporter, la restauration rapide a mieux résisté quant à elle, ne perdant qu’un quart en valeur et en visites. Seul circuit à progresser dans ce marché fragilisé, elle a gagné 7 points de part de marché — au détriment de la restauration à table, des cantines d’entreprise et de la restauration de loisirs et de transports —, concentrant à elle seule 43 % des visites en restauration hors domicile, contre 36 % en 2019.

Sans contact : le succès du drive…

Avec la fermeture des établissements, les commandes livrées et en drive ont bondi (+ 25 % en dépenses et en visites). L’essor du drive est principalement porté par les chaînes de fast-food qui se partagent les deux tiers du marché. Une aubaine pour les grandes enseignes qui ont particulièrement misé sur ce mode de commande, en parfaite adéquation avec les enjeux de 2020 : sécurité sanitaire (pas de file d’attente, pas de contact), menus optimisés pour la vente à emporter et prise de commandes tout au long de la journée (idéal pour les temps de pauses morcelés par le télétravail).

… et de la livraison

La livraison, quant à elle, s’est particulièrement développée à l’heure du déjeuner, apportant une solution à la fermeture des restaurants d’entreprise. Pendant le deuxième confinement, le déjeuner livré a augmenté de 10 points pour atteindre 31 % des commandes livrées — contre 20 % en novembre et décembre 2019. Cela n’est pas pour déplaire aux seniors. Habituellement à la traîne sur ce circuit, ceux-ci se sont laissés séduire par ce nouveau mode de consommation : leur part a doublé lors du dernier confinement, atteignant 16 % (contre 8 % en 2019).

Maria Bertoch, experte foodservice au sein de
The NPD Group, commente : « La vente à emporter est véritablement le segment phare de l’année 2020
et l’on peut dire que la Covid-19 lui a donné un coup d’accélérateur. Elle a
doublé ses parts de marché dans le circuit de la restauration à table, passant
de 15 % en 2019 à 30 % en 2020, et a permis à de
nombreux établissements de limiter leurs pertes. Avec l’arrivée de nouveaux
acteurs plus traditionnels, l’offre à emporter s’est élargie pour proposer des plats
réconfortants et plus élaborés, tels que poulets rôtis, couscous et autres
choucroutes, proposés à des prix attractifs, concurrentiels par rapport à certains
menus de la restauration rapide ».

Les hommes plus téméraires en 2020 ?

Hommes et femmes à jeu égal au restaurant ? C’était vrai jusqu’à la crise sanitaire. La fréquentation des hommes en RDH est passée de 50 % à 56 % en 2020, atteignant même 60 % lors du dernier confinement. Pour leur part, les femmes se sont montrées plus prudentes avec une fréquentation en recul de 6 points.

Maria Bertoch commente : « Sans parler de mutation profonde du marché,
nous avons constaté cette année la montée en puissance d’un genre au détriment
de l’autre dans les visites des établissements de restauration. Une tendance
ponctuelle qui peut s’expliquer par la nature du travail de chacun : plus
concernées par le télétravail, les femmes ont pris plus de repas à la maison,
tandis que les hommes, davantage présents dans les secteurs primaires et
secondaires, ont continué à prendre leurs repas à l’extérieur. Autre piste de
réflexion à creuser : la montée du « fait maison » et l’intérêt renouvelé
pour les livres de recettes et les cours de cuisine (hobbies qui ont bondi
pendant les confinements) auraient éloigné les consommatrices des restaurants. »

Les prévisions pour 2021

Selon les projections de The NPD Group, l’année 2021 sera encore impactée par la crise sanitaire, mais différents facteurs dynamiseront le marché :

  • La restauration rapide continuera à dominer le marché avec les offres à partager économiques et familiales, tels que les buckets en fast-food.
  • L’offre de restauration à emporter se développera avec l’introduction de plats français traditionnels en plus grand nombre, tandis que les plats venus d’ailleurs (mexicain, thaï, japonais, etc.) et la street food inédite vont continuer à nous faire voyager dans nos assiettes.
  • Restauration à table : avec la réouverture des établissements prévue au printemps, les espaces extérieurs devraient particulièrement bien fonctionner aux beaux jours. Le drive devrait continuer à progresser sur ce circuit.
  • La livraison a encore de belles perspectives devant elle. Elle est certes encore sous-développée en France par rapport à d’autres marchés tels que le Royaume-Uni, mais la crise de la Covid-19 a joué un rôle d’accélérateur dans l’adaptation à de nouveaux comportements.
  • La déstructuration des repas devrait continuer : avec le télétravail, les pauses déjeuner deviennent plus flexibles et plus ventilées.

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