На падающем рынке кофеен наметилось расслоение: форматы с фаст-фуд обслуживанием начали теснить кофейни полного цикла

МОСКВА, 15 ИЮНЯ Сегмент кофеен продолжает сокращаться из-за падения покупательской способности. По данным NPD, в первые четыре месяца 2017 г. трафик в кофейнях снизился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом рынок общественного питания в целом за этот период сократился лишь на 1 %.  На кофейни приходится 4 % рынка фудсервиса.

Однако в самом сегменте кофеен происходит противостояние двух разных форматов. В кофейнях быстрого обслуживания вроде Starbucks и Costa Coffee, McCafe, Кофикс, DoubleB за первые 4 месяца 2017 года трафик вырос на 23 % по сравнению с январем-апрелем 2016 г. Исследовательская компания NPD относит эти кофейни к моноконцепциям, поскольку упор делается именно на кофе, а выпечка, сэндвичи и десерты являются сопутствующими позициями. Обслуживание в таких кофейнях происходит через прилавок.

Классические кофейни полного цикла вроде, наоборот, сдают позиции. За первые четыре месяца 2017 года трафик в этих кофейнях сократился на 11 %. В таких заведениях  гостей, как правило, обслуживает официант, меню включает завтраки, полдники и ужины, а на обед предлагаются горячие блюда и супы. Именно такие единичные кофейни были первопроходцами на российском ресторанном рынке в 1990-х гг и впоследствии выросли в крупнейшие сети с точками во всех крупных городах страны.

“Кофейни-моноконцепции  - это модный тренд, они развиваются в крупных городах, где идея чашки кофе на бегу очень востребована из-за высоких темпов жизни, при этом средний чек в них на 30 % ниже, чем в кофейнях полного цикла и составляет 267 рублей, - объясняет генеральный директор NPD Россия Мария Ванифатова. - Примерно столько же люди тратят в заведениях фаст-фуда, и это на сегодняшний день психологически приемлемая цена, которую люди готовы платить за еду, приготовленную вне дома. Фаст-фуд – единственный сегмент на рынке фудсервиса, на котором не сказывается падение покупательской способности”. По данным NPD, за первые 4 месяца 2017 г. фаст-фуд вырос на 8 % и сейчас занимает 42 % рынка.

Важный драйвер роста кофеен-моноконцепций – кофе на вынос. По данным NPD, именно ради кофе в бумажном стаканчике перешагивают порог кофейни в 45 % случаях, что вдвое выше, чем в кофейнях классического типа, где на кофе на вынос приходится 21 % трафика. И хотя “кофе с собой” предлагают все кофейни, именно в моноконцепциях удобнее делать заказ и выше скорость обслуживания.

Моноконцепции строят бренд на качестве обжарки зерен, помоле, профессиональных кофемашинах и бариста. Для завсегдатаев кофеен-моноконцепций очень важен фактор качества кофе, этот показатель выделяют 40 % респондентов, тогда как в традиционных кофейнях на качество кофе обращают внимание лишь 30 % гостей. Интересно, что кофе в моноконцепциях зачастую стоит дороже, чем в кофейнях полного цикла. Низкий средний чек в кофейнях-моноконцепциях связан с размером заказа. Если в кофейнях с обслуживанием гость заказывает в среднем 4 позиции из меню (два напитка, десерт, часто салат или какое-нибудь горячее блюдо), то в моноконцепциях 2-2,5.

Два формата кофеен существенно отличаются друг от друга аудиторией. Моноконцепции нравятся молодежи, доля гостей 16-34 лет в таких кофейнях составляет 61 % трафика (против 38 % в кофейнях полного цикла). Тогда как кофейни с обслуживанием официантами привлекают людей 35-59 лет: 57 % против 35 % за первые 4 месяца 2017 года. “В кофейни полного цикла люди идут ради общения и удовольствия, тогда как моноконцепции в первую очередь привлекают удобством”, - комментирует Мария Ванифатова.

По данным NPD, в США и Европе в сегменте кофеен представлены только моноконцепции, а роль классических концепций, которые так популярны в России, скорее выполняют демократичные рестораны. В Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании на  кофейни-моноконцепции в среднем приходится 4 % трафика от всего рынка фудсервиса. Для сравнения, в России доля кофеен-моноконцепций примерно в 8 раз ниже, что, по мнению Марии Ванифатовой, свидетельствует о потенциале для развития.

 

 

Американская компания The NPD Group занимается исследованием и консалтингом более чем в 20 странах мира. Основана в 1971 году. NPD исследует товары для детей, спортивную одежду и обувь, рынок косметики, автомобилей, информационных технологий, розницу и проч. В России компания с 2012 года проводит регулярные исследования рынка спортивной одежды и обуви, детских игрушек и индустрии питания вне дома.

Для анализа рынка фудсервиса в NPD разработана специальная онлайн методология Crest, по которой постоянно исследуются рынки 13 странах. Посетители ресторанов регулярно заполняют онлайн дневники, где отмечают, к примеру, когда и по какому поводу они ели вне дома, как выбирали заведение, блюда из меню, какую сумму заплатили и на что обратили внимание. В России панель Crest была запущена в 2012 году, в ней участвуют более 10 тысяч жителей 8 крупнейших городов (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Самара).


Related Press Releases


Press Contact

Anna Ludkovskaya
anna.ludkovskaya@gmail.com

The NPD Group, Russia
Vozdvizhenka 10, 3rd floor
Moscow 125009, Russia

Want more?

Complete this form to hear from NPD.


npd.com | © 2018. The NPD Group, Inc.

Follow Us on